小和尚功夫(张壮饰)年纪虽小但武功高强,为了能够继承武林绝学“南平拳”,功夫整日勤学苦练,师兄们纷纷成为他的手下败将。然而,师傅告诉功夫,想要获得继承权,他还需要打败一个神秘人物,功夫手上的铃铛会引导他找到这位和功夫素未谋面的宿敌。功夫来到了日本,被经营中国餐馆的阿泉(泉品子饰)收留了。一次偶然中,功夫救下了阿泉的孙女丽子(藤本七海饰),之后,功夫假扮成丽子的弟弟,跟随丽子来到了她就读的学校。学校里的女老师(佐田真由美饰),其真实身份是黑暗文部省派来的间谍,她正在暗中秘密筹划一个邪恶的阴谋,而丽子则成为了她的人质。
保罗(盖布瑞·马赫特GabrielMacht饰)是洛杉矶警局的特警,他被派遣到了底特律特警组,成为了那里的教官。在一场行动中,由于保罗的失误导致了人质萝丝(克里斯塔娜·洛肯KristannaLoken饰)的死亡,而罪魁祸首沃尔特(罗伯特·帕特里克RobertPatrick饰)则逃之夭夭。这场事故的发生让保罗的职业生涯陷入了困境之中,他遣走了对自己积怨颇深的底特律特警组组长凯洛格(尼古拉斯·冈萨雷斯NicholasGonzalez饰),扶持曾经的好友洛瑞(香侬·凯恩ShannonKane饰)上位。与此同时,爱慕萝丝的沃尔特将仇恨投射到了保罗和他的朋友们身上,发誓要为萝丝报仇,而沃尔特的真实身份,成为了保罗对抗沃尔特最大的绊脚石。